美国商务部最新报告揭示传媒影视业仍是全球经济发动机

2017-05-31 09:23 | 来源 三声 | 作者 浙娱 | 责编:胡谢



在全球经济复苏缓慢之时,传媒影视娱乐业仍将扮演引擎作用。美国商务部最新发布了长达96页的“传媒娱乐产业全球重要市场研究报告”,对这一领域的未来增长保持乐观态度。《浙娱》编译并整理了报告要点。


美国商务部预计,未来三年美国传媒娱乐业仍将保持高速增长,从去年初的6320亿美元快速提升至2019年的7710亿美元。美国商务部同时还认为,随着影视产业重心转向数字流媒体内容,传统院线将会成为历史,取而代之的是集合了沉浸式体验、社交互动性和线上联动性的新型式观影实体。


游戏行业也将继续保持高速成长,在北美、亚太地区、拉丁美洲、西欧还有中东北非地区,游戏产业增速都超越了影视和音乐产业。

美国商务部给影娱行业的十个提醒



01


新数字技术将会改变包括制作、发行等在内的娱乐产业市场全貌。


02


聚合是未来三年传媒影视娱乐产业的主题,多平台联动、上下游一体化集团运营成为新趋势。


03


根据个人喜好定制的交互式点播业务将会成为影娱行业的标准配置。


04


增强现实设备和全息娱乐场馆将会重新定义我们对娱乐设施的体验。


05


电影院未来会实现接收数字广播、提供电影下载、视频会议等多种交互式项目功能。


06


更快捷、更智慧、更强大的多媒体设备将会提升娱乐产业制作和发行的能力。


07


数字电视将提供全新功能,让用户实现实时参与到节目内容中,与明星互动等等。


08


娱教技术,作为教育与娱乐内容的集合体,会提供全新的节目形式,必将大受欢迎。


09


互联网带来的对电视、电话、报刊、汽车和无线设备的聚合将会创造许多新的传播渠道


10


非主流娱乐创作者,将会改变产业,提供全新的作品形式、内容和传播渠道



下面整理出美国、中国以及世界几大主要文娱产业市场未来三年发展新趋势。



美国

呈现影娱发展新趋势

美国的传媒娱乐产业围绕洛杉矶和纽约两大核心区域,打造了多个地域性中心,呈现出娱乐、媒体、通讯和高新技术产业高度融合,上下游一体化发展,地域中心不断涌现、不断增强的总体态势。


美国大片继续引领影视产业发展


美国影娱产业布局呈现出细分领域高度集聚的新特征。美国将好莱坞、洛杉矶和纽约等地区作为产业布局的核心,并根据拍摄设备、拍摄激励以及电影、电视剧和数字流媒体内容等维度,高度细分出了多个产业中心,已然成为全球影视市场公认的产业引领者。


美国电影市场2015年全年营收高达103亿美元,票房收入增长7%,流媒体收入增长15%,根据普华永道研究预测,这两个市场板块的收入规模在2019年都将达到126亿美元的水平。



美国影视企业将多平台联动、一体化发展趋势发挥到极致。大部分一流的电影制作工作室都是附属于大型全媒体集团的,通常集团业务包括电视剧、视频和流媒体服务、音乐、报纸、有线电视台和杂志等多个板块,以其制作能力和税收优惠为海外投资者提供了极具吸引力的投资机会。


美国在影视产业的成功是建立在创作力、资金链条和自主管理机制之上的,正如美国电影协会对电影的按年龄分级模式是完全依据一套自主系统建立的。


流媒体音乐成为新的产业增长点


美国唱片产业总体虽然增长有限,但数字流媒体音乐呈现出高歌猛进之势。美国产片产业仍将保持微弱增长(2015年收入150亿美元,2019年达到158亿美元),而随着2015年苹果音乐的进入,数字流媒体音乐市场规模增长了11.2%,达到19亿美元,目前苹果音乐的流媒体音乐服务订阅量已经达到瑞典Spoify平台的一半水平,后者目前仍是这一市场最大的份额占有者。预计2019年,传统音乐市场将从现在的20亿美元规模下降到14亿美元。


美国产业霸主地位明显,但盗版问题依然难以解决。面对来自欧洲和亚洲的竞争,美国仍然是世界最大的音乐市场,对于那些渴望实现全球化经营的企业来说,在多元化的美国音乐市场占据一席之地是十分有必要的。随着这一产业中数字技术的不断革新,利益的两极化也逐渐明晰。


纸质书在亚马逊新模式驱动下重获新生


数字出版产业规模未来三年继续大幅增长,而亚马逊意外成为实体书店救星。预计到2019年,数字出版业规模将会占到出版业整体规模的45%。纸质图书产业在美国,乃至全球大部分地区都呈现出急剧下降之势,众多连锁书店接连倒闭。


有趣的是,电商巨头亚马逊逆势而行,开始开设实体书店(销售纸质书和电子书),发掘出用户的真实需求——数字与纸质的双重体验。亚马逊的出色布局还体现在刚刚闭幕的第89届奥斯卡颁奖礼上,在圣丹斯独立电影节上以一千万美元竞价买下的《海边的曼彻斯特》一举获得6项奥斯卡提名,并最终夺得最佳男主角奖和最佳原创剧本奖。非传统影业的新兴流媒体公司正以多平台聚合、一体化运营的优势实现弯道赶超。



2015年,美国图书出版业规模达到600亿美元,包括专业图书、教育图书和消费性图书,其中消费性图书占据最大比例,教育类图书增长比率最高,这方面不同国情区别较大。另一方面,电子阅读器并未实现预期的高速发展,原因在于用户更青睐于平板电脑——可以同时实现阅读、听音乐、看新闻甚至可以播放热门节目和发短信的多功能电子设备。


电竞将引领游戏产业新增长


电子竞技在未来三年将是最热门潮流。电竞目前正处于急速发展的阶段,培养了狂热的庞大粉丝群体,2016年市场规模达到6210万美元,分为业余游戏和职业比赛两类,职业比赛像国际象棋比赛一样,有现场观战的观众,可以在大型体育场馆举办或线上举行。


全球电子游戏产业以其高度创新性和不断革新的应用设备,正开足马力奔向千亿美元大关。从传统游戏产业包括PC端的电子游戏和可连接电视机的游戏手柄等便携式硬件,到如今消费者使用的移动设备、平板电脑等,多种多样的电子设备层出不穷,游戏种类也包含了数字光盘游戏、线上游戏、各种订阅游戏、单机游戏、手游、虚拟现实(VR)游戏和增强现实(AR)游戏等等。


中国

文娱产业增速惊人,科技与人口优势明显


强大的人口优势、领先的国有企业以及高度发展的网络与通信是其核心动力,富裕的中产阶级群体对娱乐产品和服务的质量和数量的需求在日益增长,政府也在努力推动文化建设。


中国传媒娱乐产业市场规模预计将在2019年达到2422亿美元,这一发展趋势在世界都是罕见的,相较于中国本土其他产业来讲,传媒娱乐产业也是其中发展最为迅猛的。


影视产业未来三年年复合增长率将达25%


2015年中国影视市场整体规模约为254亿美元,预计到2019年这一数字超过420亿美元,年复合增速近25%。这一增长来源于政策激励、本土制作和数字影院的增加、联合制作和进口分账等等多个元素。2015年共引进电影241部,外国电影占到中国总票房收入的45.5%。



中国以2.4亿用户数成为世界最大的有线电视市场。根据传媒巨头腾讯、爱奇艺、乐视和优酷土豆的发展现状估计,到2019年,电视订阅、会员收入将达到4.62亿美元,2015年这一数字为3.14亿美元;OTT和流媒体视频2015年市场规模为1.66亿美元,将增长16.6%,在2019年达到2.91亿美元。


线上音乐市场将进一步扩大对实体音乐优势


2009年,线上音乐收入首次超过实体销售收入,到2015年,线上音乐收入为6.25亿美元,而实体销售收入为1600万美元,预计,这一比例到2019年,将变为75:1,线上音乐收入达到7.5亿美元,实体唱片销售达900万美元。


2015年中国音乐市场总体规模为8.6亿美元,预计在2019年将达到10亿美元规模。其中演出音乐市场2015年规模为2.19亿美元,2019年将达到2.9亿美元。


尽管如此,盗版依然是最严重的问题,根据USTR(美国贸易代表署)报告,99%的音乐下载是有版权侵害行为的,中国始终名列最猖獗盗版行为国家名单。


游戏广告产业将受到游戏市场的强势带动


2015年中国游戏市场收入为91亿美元,预计在2019年将达到122亿美元,这也推动了游戏广告产业的发展,2015年该行业规模为2.44亿美元,预计2019年将达到3.99亿美元。有近3.45亿中国人玩在线游戏(与美国人口相当),强大的人口优势和科技升级将继续驱动整个产业高速发展。


教育类电子图书未来三年年增长率近40%


中国有着第三大出版市场,2015年总收入为124亿美元,预计2019年将达到131亿美元。其中,教育类电子图书,尽管目前是很小的一部分,但预计在2015-2019年间,将实现39.6%的惊人年增长率,从而达到5700万美元规模。传统纸质书将维持在55亿美元水平,鉴于平板电脑和电子书在校园普及率受成本限制,中国政府依然担当着最主要的教育图书采购角色。


未来三年,电子图书市场优势将进一步扩大。纸质专业书籍在2015年销售额为20亿美元,纸质的消费性图书销售额为42亿美元,在电子书和平板电脑还未普及的阶段,这两种类型书在坚定地支撑着纸质书的销售。不过随着将来平板电脑的销售增加,预计到2019年,纸质的消费性图书销售额将下降到40亿美元水平。


其他

主要市场机遇及风险研判

网络影视剧产业规模占据英国影视市场八成


英国传媒娱乐市场2015年总规模为930亿美元,2019年将达到1060亿美元,年复合增长率稳定在3%。2014年,英国在使用的智能手机达到4800万台,智能电视达200万台,平板电脑达到1400万台。网络影视制作贡献了电影总市场规模的81%,英国政府提供了非常可观的税收激励政策促进本土电影、电视剧和游戏产业的发展,同时也在积极推动与中国资本的合作,双方在2014年签订了一系列联合制作协定。



游戏领域,手柄游戏、移动游戏和在线游戏都明显增长,PC端单机游戏市场规模在下降。

电子书市场规模占到了总体图书市场规模的22%。


英国是美国出口最大的市场之一,并保持着稳定可靠的增长,交易障碍相对较少,同时因为是英语国家,对于美国出口者来说更容易打交道。


加拿大宽带普及率高达87%,数字娱乐产业势头正劲


加拿大市场规模大,与美国拥有长期稳定的贸易关系,以及紧密的地缘关系,最重要的是其整体行业发展非常成熟,保障了美国出口商的高效便捷的交易往来。


加拿大在2015-2019年间,传媒娱乐产业将实现5.2%的年复合增长率,实现市场规模从478亿美元到585亿美元的跨越。加拿大86.8%的宽带普及率(2015年)助推了数字娱乐业务的发展,在G8国家里排在第二位。同时,对本土创意经济的大力投资和对本土内容的政策保护对外商而言是不小的挑战。


2018年印度传媒娱乐产业投资额将位居世界第一


以宝莱坞闻名的印度文娱市场,预计总规模在2019年将达到414亿美元,年复合增长率10.5%。印度在传媒娱乐产业的投入,预计在2018年将排名世界首位,主要在于网络广告、游戏和通讯,以及图书出版产业。


印度凭借高速发展的经济和中产阶级的崛起,以及高速的城市化(预计35%的印度人口将居住在城市地区)实现了14%的名义GDP增长率,很大程度上创造了对文娱产业的高需求。


排在第四位的印度拥有快速增长的对高新技术充分了解的中产阶级群体,和一位承诺大力发展创新产业的新总理。然而印度也是一个充满挑战的市场:交易限制、盗版猖獗以及管理部门的不作为等因素在同时限制着印度传媒娱乐业的发展。


世界杯和奥运会的场馆建设将继续推动巴西演出产业的发展


尽管2016年墨西哥和阿根廷实现了更高的人均GDP,巴西依然是拉丁美洲最富有的国家。2015年,巴西传媒娱乐产业市场规模为484亿美元,预计2019年将达到710亿美元,相当于墨西哥传媒娱乐市场的2倍。


对于美国传媒娱乐公司而言,巴西是目前最令人满意的市场之一。规模庞大、增长迅速,虽然交易限制繁多,对境外传媒娱乐企业税务繁重,但美国企业深刻感受到当地对优质文化内容的热切需求,所以热衷于将产品服务推向巴西。


2014年的世界杯和2016年的奥运会,带来了音乐演出场馆的大发展,进一步将推动演出公司和广告动画制作公司的发展。



墨西哥仍是西语系文娱产品在拉丁美洲的最大输出国


墨西哥不但是美国的近邻,还是拉丁美洲第二大传媒市场,其传媒娱乐产业正经历着高速的发展,西班牙语的创意内容在这里非常受欢迎,特别是电视剧和流媒体内容。


墨西哥传媒娱乐市场预计年复合增长率将达到6.7%,2019年实现355亿美元总规模。高达7%的名义GDP增长率和日益增长的房屋消费以及宽带普及率(75%)预示着更大的消费市场。2010年,墨西哥政府投入2000万美元推动税收激励项目,促进影视产业发展。尽管如此,盗版问题依然猖獗,限制着墨西哥传媒娱乐产业的发展。


德国拥有目前世界第二大节目交易市场


德国的传媒娱乐市场2015年总规模为1132亿美元,2016年预计为1219亿美元,是目前世界第三大规模的市场。复杂、精细和高度数字化的产业水平让德国在全球内容产业拥有一席之地,尽管市场监管严格,但其市场对于品牌和品质的认可让美国企业如鱼得水。德国2014-2019年GDP增长率预计稳定在1.5%,拥有包括Gamescom和Frankfurt Book Fair在内的世界第二大节目交易市场。



以上就是报告主要内容,未来三年全球影视传媒娱乐产业仍将高速发展,成为经济缓慢复苏大环境里的一股强大推动力。




中国仍将在这一波产业浪潮中引领潮流,保持高速增长。但印度可能后来居上,尤其在出版行业,未来三年印度将是全球最大增长点


关于未来三年影娱产业的发展趋势,美国商务部给全球的从业者和投资人发出了十个提醒,涉及到了影视娱乐产业的方方面面。


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